Акции каких компаний платят хорошие дивиденды и выгодно покупать

До 70% годовых. Самые доходные российские акции | Финансы и инвестиции

Хорошие показатели по доходности у «Татнефти» и «Сургутнефтегаза» определяются щедрыми платежами на привилегированные акции, часть которых находится в руках их сотрудников, говорит Лосев.

«По сути, это аналог социальной пакета, который вместе с сотрудниками компаний могут получить и миноритарии, купившие бумаги на бирже.

Кроме того, эти нефтяные компании выплачивают неплохие дивиденды на обыкновенные акции», — добавляет он.

Что касается «Новатэка», то компания находится в той стадии, когда большая часть затрат на бурение новых скважин и запуск проектов уже совершена, в процессе сейчас «Арктик СПГ-2», а операционные затраты на газовых месторождениях как правило ниже, чем на нефтяных, и теперь компания способна улучшить дивидендную политику, считает Лосев.

Два пути

У инвесторов две стратегии работы на рынке акций — либо ставка на рост стоимости бумаги, либо на хорошие дивиденды, говорит старший аналитик ITI Capital Анна Лакейчук.

На российском рынке миноритарии чаще делают ставку на вторую стратегию — дело в том, что котировки ценных бумаг очень сложно спрогнозировать из-за санкционных угроз, инициатив властей (таких, например, как «список Белоусова»), слабых темпов роста экономики и различных «черных лебедей», говорит Александр Лосев.

К тому же ⅔ веса индекса ММВБ — это компании-экспортеры, которые в выплате дивидендов часто ориентируются на свободный денежный поток и прибыль.

Слабость рубля, валютная выручка при рублевых затратах и высокие цены на сырьевые товары создают сейчас благоприятную ситуацию, отмечает Лосев.

«Но так бывает не всегда; прибыль волатильна, как и стоимость ресурсов на внешнем рынке, как и валютные курсы», — говорит он.

Если ориентироваться на доходность от дивидендов, то стоит выбирать те компании, у которых прозрачная структура выплат дивидендов, прописанная в уставе, — конкретная доля от чистой прибыли или от денежного потока, дает рекомендации управляющий активами Da Vinci Capital Святослав Арсенов.

В 2018 году хорошо себя показали бумаги металлургического комплекса — «Северсталь», ММК, «Норильский никель», но ни в коем случае нельзя судить по результатам прошлого года о доходности для инвестора на будущий год, предостерегает Арсенов.

Группа металлургических компаний должна продолжить платить хорошие дивиденды и в 2019 году, но их финансовый результат сильно зависит от мировых цен на металлы, которые в 2018 году достигли пика и могут пойти вниз, отмечает эксперт.

К тому же летом 2018 года была история со «списком Белоусова», после которой компаниям предстоит повысить свои инвестиционные затраты, напоминает он.

Портфель инвестиций в любом случае должен быть диверсифицированным, чтобы инвестору потом не пришлось испытать разочарование от «успешного» сектора экономики, на который делается ставка, заключает Лосев.

Дивиденды госкомпаний

У госкомпаний, в частности, работающих в нефтяном секторе, объем дивидендов спрогнозировать сложно из-за их традиционного спора с Минфином, указывает Арсенов. Ведомство Антона Силуанова настаивает на том, чтобы уровень дивидендов у всех госкомпаний составлял не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, однако на практике выплачиваются такие дивиденды далеко не всегда.

«Если держатель контрольного пакета акций не может повлиять на решение менеджмента акционерного общества в вопросах дивидендных выплат, значит, либо что-то не так в процедурах корпоративного управления конкретной компании, либо отсутствует воля и желание основного акционера (в данном случае государства) что-то делать», — подытоживает Лосев.

Правда, бывают прецеденты, когда Минфин выигрывает борьбу за дивиденды. Например, еще в апреле правление «Газпрома» рекомендовало выплатить дивиденды на уровне 10,43 рубля за акцию, а уже через месяц изменило рекомендации до 16,61 рубля.

Forbes проанализировал доходность акций всех компаний, бумаги которых входят в индекс Мосбиржи, по итогам 2018 года:

Компания	Тип акции	Дивиденды на акцию, руб.	Изменение цены акции за год, руб.	Общая доходность инструмента	Дивидендная доходность
Татнефть	обыкновенная	84,91	251,1	69%	17%
Новатэк	обыкновенная	26,06	436,9	67%	4%
Татнефть	привилегированная	84,91	154,3	65%	23%
Сургутнефтегаз	привилегированная	7,62	10,845	65%	27%
Роснефть	обыкновенная	25,91	134,55	54%	9%
Лукойл	обыкновенная	250	1575,5	53%	7%
Алроса	обыкновенная	10,04	22,81	43%	13%
Газпром	обыкновенная	16,6	21,3	29%	13%
Полюс	обыкновенная	274,7	933	27%	6%
Северсталь	обыкновенная	160,75	45,5	23%	18%
Норильский никель	обыкновенная	792,52	1737	22%	7%
Ростелеком	обыкновенная	5	9,22	22%	8%
ПИК	обыкновенная	22,71	48,9	22%	7%
НЛМК	обыкновенная	22,8	8,42	21%	15%
Интер РАО	обыкновенная	0,17	0,4895	19%	5%
ММК	обыкновенная	5,901	0,44	15%	14%
МКБ	обыкновенная	0,11	0,43	11%	2%
Юнипро	обыкновенная	0,222	0,03	10%	9%
Фосагро	обыкновенная	192	36	9%	8%
Полиметалл	обыкновенная	33,37	12,3	6%	5%
Детский мир	обыкновенная	8,84	-6,76	2%	9%
ФСК ЕЭС *	обыкновенная	0,015	-0,01188	2%	9%
М.видео	обыкновенная	0	2,2	1%	н/д
Яндекс	обыкновенная	0	-13,5	-1%	н/д
Сургутнефтегаз	обыкновенная	0,65	-1,03	-1%	2%
Транснефть *	привилегированная	650	-8300	-4%	0%
МТС	обычные	19,8	-37,5	-6%	7%
Сбербанк	привилегированная	16	-31,12	-8%	8%
РуссНефть	обычные	0	-74,8	-12%	н/д
Сбербанк	обычные	16	-45,6	-13%	7%
Х5 RetailGroup	депозитарная расписка	92,1	-385	-14%	4%
Московская биржа	обычные	7,7	-28,18	-19%	7%
Сафмар	обычные	14,5	-199,8	-24%	2%
Аэрофлот *	обычные	1,3	-39,22	-27%	1%
United Company RUSAL	обычные	н/д	-11,905	-28%	н/д
ТМК ***	обычные	0	-21,35	-28%	н/д
Русгидро *	обычные	0,037	-0,2542	-29%	5%
ВТБ	обычные	0,0011	-0,01615	-30%	2%
АФК Система	обычные	0,11	-4,351	-34%	1%
Лента	депозитарная расписка	0	-130	-38%	н/д
Магнит	обычные	166,78	-2973,5	-43%	3%
Мечел	обычные	0	-82,28	-53%	н/д
* — консервативный прогноз
** — торгуется на Московский бирже с 1 февраля 2018 года
*** — рекомендация по выплате дивидендов ожидается 24 мая 2019 года
Источник: данные Московской биржи и компаний; расчеты Forbes

Источник: https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/376375-do-70-godovyh-samye-dohodnye-rossiyskie-akcii

Топ-10 самых прибыльных акций в России 2019

Итак, вы решили вложить во что-то свои финансы. Это верное решение, особенно для тех, кто уже имеет свое жилье, автомобиль, может позволить себе немного путешествовать. Да и те, кто только начинает идти к успеху тоже должны научиться вкладывать свободные средства в выгодные акции.

Перед вами Топ-10 самых прибыльных акций в России 2019 года. Изучите данные, чтобы составить собственное мнение о том, куда нужно вкладывать, а куда не стоит.

Если научиться делать правильный технический анализ рынка акций, то можно постоянно получать прибыли. Советуем изучить также комбинированный метод технического и фундаментального анализа рынка.

Навигация по статье:

Сделать свой доход полностью пассивным — это ли не мечта? Вы будете наслаждаться жизнью, ездить в разные страны, и ваши доходы в это время будут расти!

Но для новичков всегда трудно решить, куда же вложить деньги, чтобы не прогадать.

Первый и самый главный совет: никогда не вкладывайте те деньги, которые предназначены для покупки жизненно важных вещей: продуктов, жилья, медикаментов, одежды. На акции тратьте только то, без чего вы и так будете жить «в шоколаде»

Акции компаний, которые всегда приносят прибыли

Конечно, так однозначно выразиться довольно трудно. Потому что, даже опытные трейдеры знают, что любые акции могут неожиданно обвалиться.

И даже самые надежные компании не могут гарантировать стабильности и постоянно растущей цены. Капризный рынок настолько изменчив, что любое вложение — это большой риск. И вы должны это учитывать.

Мы подобрали для вас список наиболее стабильных компаний, чьи акции всегда в цене. И на которых можно действительно зарабатывать.

Как вы помните, собираясь купить акции компании, которой вы доверились, вы должны учитывать:

• ее положение на рынке;
• доверие покупателей и пользователей, о котором можно почитать или посмотреть ролики в интернете;
• отзывы других акционеров;
• процент дивидендов, которые выплачивает эта компания;
• перспективы ее развития, относительно сроков нахождения на рынке;
• аналитические прогнозы экспертов.

И это далеко не полный перечень тех условий, которые необходимо выполнить, чтобы получать стабильные прибыли. Но с опытом вы научитесь определять, каким компаниям можно доверять, а каким нет.

Конечно, потери сопровождают почти всех. И вы должны быть готовы к тому, что часть денег, возможно, к вам уже не вернется.

Но только опыт, технические знания и развитая интуиция помогут вам научиться обходиться без потерь.

№ 1 «Газпром»

Акции «Газпрома» — всегда в цене. Например, на середину 2019 года стоимость одной акции составила 232 рубля. Эта компания находится на 17 месте в рейтинге самых крупных энергетических компаний всего мира. Здесь платят неплохие дивиденды.

Поэтому вкладывать сюда средства практически всегда выгодно. На рынке России эта компания является монополистом.  Огромным плюсом для держателей акций является то, что компания принадлежит государству.

А значит, именно оно в ответе перед вкладчиками.

Доля добычи нефти составляет около 60% от всех других компаний. Именно поэтому вы точно не прогадаете, вложив сюда деньги.

На графике хорошо виден взлет суммы дивидендов по годам:

№ 2. Акции «Сбербанк»

Приобретая акции «Сбербанка», вы можете быть уверены в правильном выборе. Этот банк отличается необыкновенной надежностью. Сюда стекаются денежные потоки всей России. Котировки акций «Сбербанка» редко опускаются в нисходящий тренд. Политика выплаты дивидендов такова, что среди держателей акций подавляющее число постоянных клиентов. Также есть большой поток новых держателей.

Стоимость акций Сбербанка на июнь 2019 года составляет примерно 240 рублей.

Посмотрите приблизительный расчет доходности акций Сбербанка:

А вот прогноз на 2020 год. Ожидается рост котировок на 37%:

Стоит ли покупать акции «Сбербанка»? Решать вам!

№ 3 — «Мечел»

Металлургическая компания «Мечел» также позволяет не сомневаться в прибылях от покупки акций. Стоимость одной акции достаточно невысока и составляет около 67 рублей. Выручка компании за первый квартал 2019 года составила 75 млрд. рублей.

№ 4. «Роснефть»

Стоимость одной акции составляет 409 рублей. Более 70% всей добычи нефти в России принадлежит именно «Роснефти» Это мировой лидер по количеству добываемой нефти. Поэтому и доверие к этой компании огромно!

Сравниваем количество дивидендов по датам:

№ 5. «Лукойл»

Следующим в нашем списке стоит концерн «Лукойл» Стоимость одной акции здесь достаточно высока и составляет 5226 рублей. В среднем ежегодный прирост выплаты дивидендов составляет 15%. Одной из отличительных черт этой компании является постоянный рост дивидендов, которые будут повышаться не менее, чем на рост инфляции.

Это одна из самых крупных нефтегазовых компаний в мире. Подумайте только, что на ее долю приходится свыше 2% мировой добычи нефти. И примерно 1% углеводорода по всему миру.

№ 6. Акции «Татнефть»

Цена одной акции Татнефть составляет 771 рубль. По прогнозам аналитиков, стоимость акций будет только возрастать.

Для сравнения:

№ 7. «Сургутнефтегаз»

Стоимость акции составляет 41 рубль.

Оцените размер дивидендов:

А вот советы аналитиков:

№ 8. Компания «Норникель»

Стоимость этих акций, пожалуй, самая высокая. И она неуклонно стремится вверх.

Взгляните на прогнозы аналитиков:

Также обратите внимание на неуклонный рост дивидендов:

Аналитики советуют вкладывать средства в компанию, производящую никель и палладий. Размер дивидендов увеличился на 43%!

№ 9. Группа «НЛМК»

Цена на акции группы «НЛМК» составляет 174 рубля. Но дивиденды постоянно растут.

Но, хочется отметить, что долг компании вырос до 900 млн. рублей. В среднем из-за роста долгов котировки акций упали на 3%. К 2023 году ждут уменьшения спроса на вывод новых предприятий. Поэтому планируется удешевление угля и стали.

№ 10. Сеть магазинов «Лента»

Нельзя не отметить стабильный рост стоимости акции любимой всеми сети магазинов «Лента»

Стоимость одной акции сравнительно недорога. Поэтому каждый, даже начинающий трейдер сможет позволить себе купить несколько. По прогнозам экспертов, цены на

акции будут расти.

Однако, стоит сравнить стоимость этих акций с акциями других магазинов. Например, акции «Магнита» стоят 3 850 рублей, а группы магазинов Х5 Retail 2010 рублей.

Акции «Магнита» немного потеряли в стоимости из-за смены владельцев в 2018 году. Но с того времени обороты набирают темп.

Теперь руководство «Магнита» выразило желание купить 100% акций «Ленты» При этом прогнозируется падение котировок «Магнита» и рост акций «Ленты.

Если сделка удастся, то уровень дохода объединенных компаний превысит совокупный доход группы Х5 Retail. Это позволит компании стать лидером среди всех подобных сетевых магазинов.

Этот обзор лишь приблизительно дает вам понять, на какие акции стоит обращать внимание. Конечно, каждый предпочтет вкладывать деньги в то, чему он доверяет. Но прежде чем купить акции любой компании, обязательно изучите рынок. Прочитайте отзывы аналитиков, ознакомьтесь с прогнозами. И тогда ваш доход всегда будет стабильно высоким.

Источник: https://vse-akcii.ru/top-10-samyh-pribylnyh-akcij-rossii-2019/

Акции с самыми высокими дивидендами

Вложение инвестиций в ценные бумаги весьма заманчиво и финансово перспективно. Однако начинающие инвесторы сталкиваются с проблемой выбора компании, чьи акции принесут гарантированный доход.

Для успешной реализации поставленных целей необходимо проанализировать актуальный рейтинг дивидендных акций, и, в первую очередь, отобрать те компании, которые выплачивают дивиденды на постоянной основе в течение продолжительного времени.

Как заработать на дивидендах по акциям

Условия выплат по дивидендам у разных компаний могут отличаться. Перед покупкой акций рекомендуется ознакомиться с уставом организации, где прописаны основные положения дивидендной политики.

Приблизительно за 2 месяца до выплаты, после собрания акционеров, становятся известны размеры дивидендов, которые планируется выплатить за отчетный период.

Для их получения необходимо владеть акциями на день отсечки реестра.

Самый простой способ получения прибыли – приобретение ценных бумаг перспективной компании и получение дивидендов за определенный промежуток времени: раз в квартал, раз в полгода или один раз в год. Это долгосрочная стратегия, гарантирующая получение относительно регулярной прибыли. Кроме того, вложенные деньги практически всегда можно вернуть путем продажи имеющихся ценных бумаг.

Важно! Данные о ближайшей дивидендной активности можно узнать из дивидендного календаря. Регулярные пресс-релизы с изменениями публикуются на сайте Московской Биржи.

Получить доход можно и на курсовой разнице, не дожидаясь выплаты дивидендов, продав бумаги по более высокой цене. За несколько недель до закрытия реестра, как правило, акции вырастают в цене на размер дивидендов, утвержденных на собрании акционеров.

Ключевые параметры, которые необходимо учитывать при выборе акций:

• дивидендная доходность;
• история выплаты дивидендов – должны выплачиваться минимум в течение 5 лет;
• систематичность выплат – компания платит дивиденды без перерыва и на регулярной основе;
• дивидендная политика – четко сформулированная, прозрачная и понятная политика в этой сфере позволяет понять, какую часть прибыли и при каких условиях компания будет выплачивать в виде дивидендов;
• порядок выплат – условия предоставления дивидендных выплат у каждой компании свои, исключать следует те, которые регулярно снижаю процент;
• рост дивидендов – необходимо оценить выплаты компании за последние 5 лет, благоприятный показатель — стабильный рост выплат.

Опытные трейдеры рекомендуют формировать дивидендный портфель, т.е. покупать ценные бумаги не одной, а нескольких компаний.

Это дает более широкую возможность получения стабильного дохода и снижает риски убытков, если акции упадут в цене или дивиденды не будут выплачены.

Составлять портфель советуют, ориентируясь на компании, входящие в рейтинг ММВБ. Это порядка 50 крупных эмитентов, показывающих высокую и стабильную дивидендную доходность.

Для увеличения прибыли инвесторы также проводят реинвестирование – покупку дополнительных акций с полученной прибыли. Это довольно консервативная тактика, которая наиболее эффективна для бумаг компаний, выплачивающих дивиденды ежеквартально.

При составлении портфеля возможна такая ситуация, когда одни акции существенно вырастают в цене по отношению к другим и занимают слишком высокую долю в общем капитале. Такое положение чревато финансовыми рисками при неблагоприятных ситуациях.

Лучший вариант – держать состав портфеля сбалансированным, продавая слишком дорогие бумаги и приобретая более дешевые.

Дивидендная стратегия получения прибыли дает преимущество в том, что даже при падении рынка дивидендная доходность может компенсировать потери инвестора из-за понижения котировок.

Российские компании с самыми высокими дивидендами в 2018 году

Подводя итоги 2018 года, эксперты подсчитали, что общий объем дивидендов, в среднем, может вырасти на 15%, а в денежном выражении, с учетом выплат за 2017 год, это 1,8 трлн. рублей.

На рост оказало влияние требование Правительства по увеличению выплат: компании с государственным участием обязаны отчислять 50% от чистой прибыли с этой целью.

Способствовал росту дивидендов и переход ряда эмитентов на расчет дивидендных выплат на основе свободного денежного потока.

Топ-10 компаний Московской Биржи, показавших высокую дивидендную доходность в 2018 году:

КомпанияРазмер дивидендовРуб./акцияЦена акции на закрытие (руб.)Дивидендная доходность (%)

«Мечел»	16,66	135,75	12,27
«Аэрофлот»	12,8053	140	9,15
«Башнефть»	158,95	1758,5	9,04
МТС	23,4	288	8,13
«Ростелеком»	5,045825249	74,9	6,74
«Сбербанк»	12	191,5	6,27
«Газпром»	8,04	145,31	5,53
«Норильский Никель»	607,98	11398	5,33
«Алроса»	5,24	106	4,94
Московская Биржа	5,47	123,06	4,44

Лидирующие позиции по размеру доходности традиционно занимают предприятии добывающей промышленности и нефтегазового сектора. «Мечел», «Башнефть», «Газпром» остаются привлекательными на рынке ценных бумаг, несмотря на нестабильность стоимости энергоресурсов.

В банковской сфере трейдеры традиционно отдают предпочтение Сбербанку. Держатели обыкновенных и привилегированных акций уже получили выплаты по дивидендам за 2017 год. Котировки обоих типов бумаг были скорректированы в большую сторону, чем размер дивидендов, что делает выгодным положение инвесторов, которые не входили в дивидендную отсечку.

«Норникель» демонстрирует неплохие результаты. Компания отчисляет на дивиденды 60% от EBITDA, придерживаясь соотношения между чистым долгом и этим показателем > 1,8, осуществляя выплаты 2 раза в год. Акционеры предполагают, что степень вероятности значительной дивидендной доходности по итогам 2018 года достаточно высока.

«Газпром» платит 8,04 рубля на акцию по итогам 2017 года, дивидендная доходность держится на уровне 5,8%. Министерство финансов требует направлять на дивиденды 50% чистой прибыли, пока компания этого требования не реализует.

Причина кроется в необходимости вкладывать финансы в строительство новых газопроводов.

Акции привилегированного типа компании«Башнефть» обладают высокой доходностью в нефтегазовом секторе.

По отношению к текущей котировке она составит 9,2%.

Привлекательны для инвесторов бумаги Московской Биржи. Компания придерживается стабильной дивидендной политики на протяжении длительного времени, направляя не менее 50% ежегодной чистой прибыли на дивиденды. В 2018 году это обеспечило 7,07% доходности.
Какие акции стоит купить в 2018 г.

Наиболее надежными и привлекательными для инвестиций считаются российские компании, относящиеся к привилегированной категории голубых фишек.

Это организации, отличающиеся стабильностью в росте, прогнозируемыми рисками и финансовой надежностью. Акции голубых фишек имеют высокий престиж на фондовом рынке.

В эту категорию входят предприятия из различных сфер: IT; здравоохранение; энергетика; посреднические и биллинговые услуги.

Рекомендации для выбора акций в 2018 году:

1. Анализ актуальных графиков котировок ценных бумаг и их изменений, а также финансовых мультипликаторов: отношения рыночной цены акции к выручке, приходящейся на одну акцию, цены компании к прибыли и т.д.
2. Принимать во внимание влияние долгосрочных факторов и оценивать перспективы роста в течение всего года.
3. Объективно оценивать дивидендный гэп. Продажа в период гэпа может быть убыточной, так как котировки имеют тенденцию снижаться на размер дивидендов. Но при этом покупка с дисконтом может быть весьма перспективной.
4. Покупка акций госкомпаний. На стороне инвестора закон, требующий от госкорпораций направлять на выплаты в 2018 году не менее 50% от чистой прибыли. Относительно высокие дивиденды можно получить владельцам акций «Газпрома», «Россети», «Алроса», «Роснефти», «Северстали», «Норильского никеля», «Лензолото».
5. Привилегированные акции «голубых фишек».

Акции частных компаний, которые могут принести дивиденды:

• «М. »;
• Московская биржа;
• «Мегафон»;
• МТС;
• «Башнефть»;
• «Ростелеком»;
• МГТС;
• «Трансконтейнер».

Выбирать момент для входа в акции необходимо с условием достижения приемлемой для инвестора цены. Окончательное решение о размере выплат утверждается собранием акционеров, поэтому заранее предсказать величину дивидендов проблематично. Успешный и подробный анализ дивидендной политики может помочь определиться с выбором акций с целью получения максимальных дивидендов.

Источник: https://finansy.guru/investitsii/aktsii/rejting-dividendnyh.html

Какие акции лучше купить, чтобы получить наибольшие дивиденды?

Статья обновлена: 12.11.2019

Акции – одно из выгодных направлений инвестирования сбережений.

Получить прибыль от держания акций можно двумя способами: за счет дивидендов или путем продажи этих ценных бумаг по более высокой стоимости.

Если речь идет о долгосрочных пассивных вложениях, то инвестор ориентируется именно на потенциальный дивидендный доход. Какие российские акции отличаются максимальной ценой дивидендов? На какие критерии выбора необходимо ориентироваться?

Немного о дивидендах по акциям, и когда их можно получить?

Дивиденды – это часть прибыли компании, которая распределяется между ее акционерами, сообразно размеру принадлежащих им акций. Чем больше прибыль компании, тем выше величина дивиденда.

Однако здесь важно принимать во внимание некоторые исключения из правила:

• Во-первых, на общем собрании акционеров может быть принято решение о реинвестировании дивидендов в развитие компании, тогда в текущем году средства выплачиваться не будут.
• Во-вторых, дивиденды зависят от прибыли только по обыкновенным акциям: по привилегированным ценным бумагам дивиденд имеет фиксированную величину и выплачивается даже при отрицательной и нулевой прибыли.

Как обеспечить себе получение дивидендов в текущем году? В этом случае вовсе необязательно держать акции на протяжении всего года: достаточно приобрести их до дня официального закрытия реестра акционеров (обычно за два месяца до проведения общего собрания).

Следует различать две даты закрытия реестра акционеров:

1. Дата закрытия реестра для участия в общем собрании (все вошедшие в него до этой даты акционеры получают право голоса).
2. Дата закрытия для получения дивидендных выплат (если акционер приобрел акции до ее наступления, но после первой даты закрытия – он получит дивиденды, но ать на собрании не сможет).

Как правило, период между двумя датами может составлять от 10 до 20 дней (п.5 N 379-ФЗ).

Важный момент:  Если акции торгуются в рамках Московской биржи, то действующий на ней режим Т+2 предполагает, что расчет по сделке происходит через два дня после ее заключения. Следовательно, дата расчетов должна иметь место до второго закрытия реестра.

Решение о размере дивиденда принимается на общем собрании акционеров по рекомендации совета директоров корпорации. Если инвестор является физическим лицом, то выплаты могут быть перечислены на его банковский счет или карту.

Обычно выплата дивидендов происходит в течение 10-25 дней с момента проведения общего собрания акционеров (п.6N 379-ФЗ).

Как выбрать компанию с высокими дивидендами по акциям?

Для того чтобы обеспечить себе выгодное вложение средств в акции необходимо знать критерии выбора компаний-эмитентов.

Опытные инвесторы анализируют такие ключевые параметры, как:

• Дивидендная доходность. Этот показатель публикуется в официальных пресс-релизах фондовой биржи. Кроме того. Его можно рассчитать самостоятельно:Дивидендная доходность = Размер дивиденда / Рыночная цена акции*100%Важный момент: У «голубых фишек» этот показатель составляет 5-7% (эти акции более выгодны при перепродаже, а не для получения дивиденда), а у фирм второго эшелона – 8-12%.
• История выплаты дивидендов. Выбранная компания должна бесперебойно выплачивать дивиденды своим акционерам максимально возможное число лет, но не менее пяти. Например, у Газпрома этот показатель составляет 20 лет, а у Сбербанка – 17.
• Регулярность выплат. Корпорация должна выплачивать дивиденды стабильно – из года в год. Перерывы в несколько лет – показатель убыточного и сомнительного эмитента.
• Наличие дивидендной политики. Некоторые крупные компании разрабатывают и применяют на практике такой документ, как дивидендная политика. В ней прописывают обычно, какую часть прибыли стабильно направляют на выплаты акционерам.
• Порядок выплаты. У каждой корпорации свой порядок выплаты дивидендов – у кого-то в зависимости от величины прибыли, у кого-то с ежегодным повышением. Однако есть и эмитенты. Регулярно снижающие дивиденды: их сразу же следует исключить.
• Изменение размера дивидендов. Потенциальному акционеру необходимо поднять отчетность о выплате дивидендов компанией, как минимум, за пять лет. Если на протяжении выбранного периода выплаты акционерам неизменно росли – это благоприятный показатель, доказывающий необходимость покупки акций.

В общем виде, предпочтительными эмитентами можно считать те компании, которые на протяжении по меньшей мере пяти лет получают высокую и притом растущую прибыль.

Лучшие акции российских компаний с высокими дивидендами

Потенциальные инвесторы всегда заинтересованы в том, какие именно российские эмитенты являются наиболее предпочтительными с точки зрения приобретения акций?

Небольшой пресс-релиз, составленный на основании сведений Московской биржи приведен ниже:

1. Группа компаний Роллман. Эта широкопрофильная промышленная группа, которая на протяжении последних семи лет демонстрирует высокие прибыли сумела в 2016 году предложить своим акционерам дивидендную доходность в размере 16,01%. Последние 6 лет функционирования предприятия отмечены непрерывными дивидендными выплатами.
2. Мордовская ЭСК. Корпорация занимается оптовыми закупками электроэнергии и ее распределением потребителям. Она функционирует в Саратове и на протяжении 22 лет демонстрирует растущую прибыль и непрерывные дивидендные выплаты. В 2016 году ее дивидендная доходность достигла 14,32%.
3. Группа ЛСР. Многопрофильный концерн, задействован сразу в нескольких высокодоходных сферах деятельности – строительство, операции с недвижимостью, добыча нерудных полезных ископаемых, производство стройматериалов. В 2016 году фирма обеспечила дивидендную доходность в размере 11, 85%.
4. Северсталь. Крупный российский холдинг, который осуществляет свою деятельность в России, Белоруссии, Украине, Латвии, Польше, Италии и Либерии. Демонстрирует стабильно растущую выручку и прибыль (совокупный доход в 2015 году – 6,5 млн. долларов США). Дивидендная доходность по акциям корпорации в 2016 году составила 11,18%.
5. АЛРОСА-Нюрба. Перспективная алмазодобывающая компания, расположенная в Якутии, является частью крупнейшего алмазного концерна России. Ее деятельность не пошатнуло негативное влияние мирового финансового кризиса. В 2016 году доходность по ее дивидендам составила 10,97%.
6. Красноярсэнергосбыт (привилегированные акции). Компания, поставляющая электрическую энергию жителям и предприятиям Красноярского края в последние пять лет демонстрировала растущую прибыль и стабильную выплату дивидендов. В 2016 году дивидендная доходность ее привилегированных акций достигла 9,46%.
7. Красноярсэнергосбыт (обыкновенные акции).В десятку наиболее выгодных с позиции выплаты дивидендов ценных бумаг вошли и обыкновенные акции ПАО «Красноярсэнергосбыт», которые продемонстрировали 9,03% доходности.
8. Мегафон. Корпорация из телекоммуникационного сектора, который демонстрирует стабильность даже в годы кризиса, обладающая устойчивым массивом клиентов и благоприятными перспективами функционирования, представила в 2016 дивидендную доходность на уровне 7,45%.
9. Московская биржа. МБ привлекает инвесторов своей стабильной дивидендной политикой – ежегодно на дивиденды направляется не менее 50% ее чистой прибыли. Такая политика позволила ей обеспечить доходность по дивидендам с текущем году на уровне 7,07%.
10. ЯТЭК. Корпорация, образовавшаяся по итогам реорганизации компании «Якутгазпром», задействованная в особо прибыльной отрасли продажи продуктов переработки углеводородного топлива, обеспечила своим акционерам дивидендную доходность на уровне 6,8%.

В числе компаний, выплачивающих своим акционерам максимальные дивиденды, практически отсутствуют корпорации «первого эшелона», поскольку они ориентированы на предпочтительное изменение курсовой стоимости ценных бумаг. Эмитенты-середнячки же, напротив – стараются отыграть на роста величины дивиденда.

Источник: https://crediti-bez-problem.ru/kakie-akcii-luchshe-kupit-chtoby-poluchit-naibolshie-dividendy.html

Пять акций с высокими дивидендами

О покупке бумаг компаний с хорошей дивидендной доходностью стоит задуматься в периоды падения рынка AndreyPopov/Depositphotos.com

Февральское снижение фондовых индексов — отличный повод подумать о покупке акций. Особенно если вы решили инвестировать в бумаги компаний с хорошими дивидендными выплатами.

Дивидендная стратегия традиционно пользуется успехом на российском рынке. И это не случайно: средняя доходность выплат отечественных эмитентов одна из самых высоких среди мировых рынков — около 6%.

По этому показателю наш рынок лидирует среди других развивающихся стран.

В 2019 году, по прогнозам ITI Capital, дивидендные выплаты могут составить до 10% от капитализации рынка, а доходность — рекордные 7%.

Тем более о приобретении бумаг компаний с хорошей дивидендной доходностью стоит задуматься в периоды падения рынка. Например, сейчас многие акции стоят дешевле, чем они были в конце прошлого — начале этого года. С начала февраля индекс Мосбиржи потерял около 2%.

Скажем, акции Сбербанка торгуются в районе 203—204 рублей, хотя еще в начале февраля их котировки доходили до 216—217 рублей. Это означает, что инвесторы, купившие акции крупнейшего банка страны по этой цене, могли бы рассчитывать на более высокую доходность от дивидендов.

С учетом прогнозов выплат 18 рублей на акцию (прогноз «Открытие Брокер») разница в доходности составит примерно 0,5 процентного пункта. Дивидендная доходность обыкновенных акций банка по текущим ценам — до 8,8%.

По оценке аналитиков, доходность выплат по «префам» составит 9,4—10%.

При этом Сбербанк далеко не самый щедрый эмитент из тех, чьи бумаги торгуются на Московской бирже. Банки.ру опросил ведущих брокеров и составил топ-5 крупнейших компаний, акции которых позволят получить высокую дивидендную доходность. Однако, выбирая бумаги для вложений, стоит учитывать, что речь все-таки идет об ожиданиях, основанных на прогнозах будущих финансовых результатов компаний.

«Сургутнефтегаз» (привилегированные акции) — 17%

Уровень дивидендных выплат компании может оказаться рекордным за последние годы. С учетом ослабления рубля в 2018 году есть все основания рассчитывать на получение высоких дивидендов, которые могут оказаться рекордными за последние годы, считает аналитик «Финама» Василий Коновалов.

По итогам девяти месяцев 2018 года «Сургутнефтегаз» заработал 598 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года чистая прибыль выросла в 7,5 раза.

Как указывает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин, компания держит огромную денежную «подушку» в долларах, что дает дополнительную защиту от девальвации. Это примерно 40 млрд долларов.

В прошлом году «Сургутнефтегаз» выплатил акционерам (по итогам первого полугодия) 1,38 рубля на одну привилегированную акцию. В этом году ожидается, что выплаты могут составить около 7 рублей на акцию.

С учетом текущей стоимости бумаг на рынке (около 40 рублей) потенциальная доходность дивидендов может составить 17% и выше.

По уровню щедрости она опережает даже «Башнефть», дивидендная доходность «префов» которой оценивается в 14,5—15%.

НЛМК (обыкновенные акции) — 14%

Как прогнозируют аналитики инвесткомпании «Доход», в ближайший год компания может выплатить акционерам свыше 21 рубля на акцию, что соответствует доходности около 14%. В пользу инвестиций в акции НЛМК говорит сравнительно низкая долговая нагрузка.

Это важно, поскольку выплаты акционерам привязаны к уровню долга компании. Также это снижает риск, что в случае падения цен на сталь (например, в результате замедления экономики Китая) компания уменьшит дивиденды.

В «Финаме» отмечают, что в последние годы компания тратит на дивиденды гораздо больше средств, чем это прописано в уставе. При этом выплаты происходят четыре раза в год.

НЛМК часто сопоставляют с другими представителями отрасли, например с «Северсталью». Ожидается, что дивидендная доходность бумаг последней будет двузначной — на уровне 10—12%.

Однако из-за планов компании реализовать масштабную программу капиталовложений (в 2019 году затраты могут вырасти в 2,2 раза) высоки риски, что пороговое значение чистый долг / EBITDA будет превышено и это приведет к резкому сокращению коэффициента дивидендных выплат, указывает Василий Коновалов.

По той же причине достаточно рискованными остаются и вложения в акции «Мечела». Из-за значительного долга компания вынуждена тратить большую часть выручки на его обслуживание.

Кроме того, из-за того что долг номинирован в валюте, при неблагоприятной динамике цен на сырье и ослаблении рубля высока вероятность ухудшения ее финансовых показателей. Тем не менее текущая дивидендная доходность привилегированных акций «Мечела» одна из самых высоких на рынке — свыше 13%.

«Татнефть» (привилегированные акции) — 12%

Укрепление иностранной валюты по отношению к рублю в прошлом году благоприятно сказалось на финансовых показателях еще одной компании из нефтегазового сектора — «Татнефти». За девять месяцев она почти удвоила чистую прибыль.

Акционеры «Татнефти» могут претендовать на 50% от чистой прибыли либо по РСБУ, либо по МСФО. По расчетам БКС, по итогам прошлого года на дивиденды может быть направлено около 63,6 рубля, прогнозы по доходности дивидендов — 12%.

Однако стоит учитывать, что компания уже перечислила дивиденды по итогам девяти месяцев 2018 года. Тем не менее, по оценкам аналитиков, совокупные выплаты по «префам» в этом году могут сохраниться на прежнем уровне и превысить доходность в 12%.

Помешать росту выплат может снижение цен на нефть, а также возможное привлечение заемного финансирования для выполнения инвестиционной программы.

«АЛРОСА» (обыкновенные акции) — 10—12%

Одна из самых щедрых компаний на российском рынке, которая готова делиться с акционерами 70% свободных денежных средств. В прошлом году чистая прибыль «АЛРОСы» выросла на 70%, тогда как уровень обязательств снизился.

В «Финаме» считают, что риск увеличения долга компании минимален: цены и спрос на алмазы остаются стабильными.

И даже неоднократные аварии на рудниках не вызывают у аналитиков серьезных опасений, что компании потребуются деньги для ликвидации последствий.

Дивидендная доходность акций «АЛРОСы» по итогам 2018 года — около 12%, однако в первом полугодии компания выплатила дивиденды в размере 5,93 рубля на акцию, суммарные выплаты в этом году прогнозируются на уровне 9—10 рублей на акцию. Исходя из этого, инвестиции в бумаги алмазной компании могут принести дивидендную доходность свыше 10%.

МТС (обыкновенные акции) — 10%

С точки зрения стратегии, ориентированной на рост котировок бумаг, вложения в компании, чьи доходы зависят от спроса на их товары и услуги внутри страны, выглядят занятием достаточно рискованным.

Снижение доходов населения, растущая кредитная нагрузка, повышение налогов — все это говорит явно не в пользу потребительского сектора.

Однако в отличие от бумаг экспортеров, стоимость которых, по мнению начальника отдела анализа рынков «Открытие Брокера» Константина Бушуева, уже выглядят достаточно дорого, акции строительных, телекоммуникационных компаний и ретейлеров в прошлом году не выросли. «Индекс телекомов» сейчас торгуется ниже, чем в январе прошлого года.

Вместе с тем акции многих компаний внутренних секторов демонстрируют достаточно приличную дивидендную доходность. В частности, по оценке БКС, дивидендная доходность акций МТС по итогам 2018 года может составить 10,7%. С учетом будущих выплат доходность может быть ниже — 10,2—10,4%.

Плюсом для инвесторов является то, что у компании многолетняя дивидендная история, акционерам стабильно выплачивают свыше 25 рублей на акцию.

При этом, учитывая заинтересованность основного акционера — АФК «Система» — в высоких выплатах для покрытия долга, есть вероятность дальнейшего роста выплат.

Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru

Источник: https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10862743